Mais de 2.400% de retorno remando contra a maré: o playbook da Ártica para um fundo de ações vencedor

O décimo primeiro episódio da 4ª temporada do MZ Playbook, o podcast do mercado, já está no ar!

Profissionais referência no mercado de capitais compartilham suas jornadas e seus “playbooks” de negócios, além de reflexões valiosas sobre estratégia, alocação, crescimento, risco e construção de valor no mercado financeiro.

No novo episódio do MZ Playbook, PH Zabisky, CEO da MZ Group, e Alexandre Trocoli Silveira, Diretor Comercial da MZ Group, conversam com Ivan Barboza, CFA, sócio fundador e gestor de fundos de ações da Ártica. O tema é a construção de um fundo de ações de longo prazo baseado em paciência, disciplina de preço e empresas de alta qualidade, uma estratégia que hoje acumula retorno acima de 2.400%.

Ao longo do episódio, Ivan conta como a Ártica nasceu de um clube de investimento formado pelos sócios em 2013, que aplicou apenas capital próprio por vários anos até se tornar fundo em 2019. Hoje, a gestora tem cerca de R$ 550 milhões sob gestão em três fundos: o Ártica Long Term FIA, o Polaris e um fundo de previdência. Ele explica por que prefere uma carteira concentrada, com dez a doze posições, e os critérios que definem uma empresa de qualidade: alto retorno sobre o capital investido, resiliência a crises, demanda previsível, vantagem competitiva sustentável e, por fim, preço.

A conversa passa ainda pela visão da volatilidade como oportunidade, pela relação transparente com os cotistas, que ajudou a gestora a atravessar o ciclo de resgates da indústria, e pelo uso de agentes de inteligência artificial para monitorar empresas e organizar informações. Ivan também comenta os fechamentos de capital na B3, os investimentos no exterior, o papel da política na análise de risco, suas indicações de leitura e por que espera que 2027 seja um ano desafiador para o Brasil.

Para conhecer a filosofia de investimento da gestora, acesse as cartas mensais publicadas no site da Ártica.

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