A Importância do Ranking de Gestoras de Fundos e o Monitoramento do Mercado em 2024

Mensalmente, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (a famosa ANBIMA) publica um ranking sobre as gestoras de fundos no Brasil com informações sobre patrimônio líquido e informações sobre captação no mês e no acumulado do ano em diferentes classes de ativos. 

Pensando nisso, a MZ, comprometida em empoderar o profissional de RI, seja com tecnologia de ponta e atendimento excepcional, seja através da disseminação de conteúdos relevantes, publicou ontem seu estudo “Ranking de Gestoras de Fundos – Dezembro e Ano de 2024.” e que traz uma análise detalhada sobre essas informações e explora os principais insights do levantamento, destacando porque essas informações são essenciais para profissionais de RI na construção de relacionamentos com stakeholders e na tomada de decisões estratégicas.

O Cenário dos Fundos de Investimento e a Relevância para o Profissional de RI

Os dados do ranking destacam um mercado competitivo e em constante evolução, no qual as gestoras desempenham papéis estratégicos na alocação de recursos e na gestão de riscos. Para os profissionais de Relações com Investidores, seja das companhias, seja dos próprios fundos, compreender essa dinâmica é essencial, pois permite:

1. Identificação de Potenciais Investidores Institucionais: Fundos de investimento, como os geridos por BB Asset, Itaú Unibanco e Opportunity Asset, representam uma parcela significativa dos investidores institucionais. Saber quais gestoras lideram em determinados segmentos ajuda os profissionais de RI a direcionar esforços como em estudos de targeting, por exemplo.
2. Análise de Tendências do Mercado: O acompanhamento do desempenho das gestoras fornece insights sobre quais classes de ativos estão atraindo mais recursos, como Renda Fixa, Ações e Multimercados. Essas informações permitem que as áreas de RI alinhem suas mensagens às demandas do mercado.
3. Estratégia de Comunicação Personalizada: Ao entender as prioridades e estratégias das gestoras, os profissionais de RI podem ajustar sua narrativa e criar materiais direcionados, como apresentações, releases e relatórios, que atendam às expectativas desse público estratégico.

Destaques do Ranking e Insights Estratégicos

Os dados do estudo mostram o desempenho das principais gestoras em diferentes classes de ativos, cada uma com características únicas que refletem as preferências dos investidores:

• Renda Fixa: Com R$3,6 trilhões alocados nesse tipo de investimento ao final de dezembro, BB Asset liderou o segmento com 30,7% do patrimônio líquido total. Esse destaque reforça a importância de compreender o perfil de investidores conservadores e alinhá-los às estratégias de RI.
• Ações: A Opportunity Asset dominou com 15,5% do mercado de R$554,8 bilhões alocados nesse tipo de ativo, evidenciando o papel crescente de gestoras focadas em renda variável, um segmento que exige transparência e comunicação detalhada para atrair investidores e onde o papel do RI é fundamental, tanto na comunicação quanto no gerenciamento de expectativas.
• Multimercados: Itaú Unibanco destacou-se com 11,2% do patrimônio líquido total dos R$1,3 trilhões alocados em multimercados, refletindo a importância de uma gestão dinâmica pois essa classe combina diferentes tipos de ativos, como ações, renda fixa e câmbio, oferecendo maior diversificação e flexibilidade. Eles buscam equilibrar risco e retorno, adaptando-se a diferentes cenários econômicos, inclusive os mais desafiadores como os que estamos passando.

Captações Líquidas e a Competitividade do Mercado

Um dos aspectos mais estratégicos do estudo são as captações líquidas, que indicam a atratividade de cada classe de ativos e as gestoras que estão se destacando nas captações. Para os profissionais de RI, esses dados ajudam a identificar quais gestoras têm mais apetite por investimentos em setores ou perfis específicos:

• Renda Fixa: Itaú Unibanco liderou com R$76,4 bilhões captados em 2024, evidenciando o interesse crescente por investimentos conservadores em um cenário de incertezas econômicas.
• Ações: BW Gestão foi a principal captadora, com R$13,8 bilhões, demonstrando a resiliência e o potencial de valorização dos investimentos em renda variável.
• Multimercados: A Reag Investimentos captou mais de R$22,3 bilhões, destacando-se em um segmento que equilibra risco e retorno, ideal para atrair investidores que buscam diversificação.

Esses dados permitem que os profissionais de RI ajustem suas estratégias de relacionamento, direcionando esforços para atrair o interesse das gestoras que estão ampliando suas posições em setores relacionados à sua empresa. Além disso, compreender as prioridades de captação ajuda na elaboração de materiais que abordem temas de interesse das gestoras, como governança corporativa, ESG e perspectivas de mercado. O mesmo vale para os profissionais de RI das gestoras, que precisam alinhar suas estratégias de comunicação de acordo com o interesse de seus cotistas.

O Papel Estratégico das Gestoras e o Impacto Regulatório

Com a entrada em vigor da Resolução 175 da CVM, em outubro de 2023, o ambiente regulatório para fundos de investimento foi reformulado, exigindo maior transparência e rigor na divulgação de informações. Essa regulação não apenas fortaleceu a confiança no mercado, mas também ampliou as responsabilidades dos profissionais de RI das gestoras em garantir que as informações divulgadas atendam aos padrões exigidos.

As gestoras, como BB Asset e Itaú Unibanco, utilizam metodologias avançadas para tomar decisões embasadas e gerenciar riscos. Para os profissionais de RI, compreender essas práticas é essencial para alinhar expectativas e apresentar a empresa como uma oportunidade atrativa dentro desse contexto regulatório e estratégico.

Benefícios do Ranking para os Profissionais de Relações com Investidores

Além de mapear o mercado, o Ranking de Gestoras de Fundos oferece aos profissionais de RI uma ferramenta valiosa para:

1. Fortalecer Relacionamentos: Saber quais gestoras estão liderando em cada segmento permite uma abordagem mais estratégica e direcionada no contato com investidores institucionais.
2. Antecipar Tendências: A análise de captações e patrimônios líquidos ajuda a prever movimentos do mercado e a ajustar as narrativas de comunicação corporativa.
3. Apoiar a Comunicação Estratégica: Dados detalhados sobre as prioridades de cada gestora, como sustentabilidade ou governança, podem ser usados para criar apresentações e relatórios personalizados.

Resumindo em um parágrafo ou mais 

O Ranking de Gestoras de Fundos de Investimento – 2024, consolidado pela MZ com base nos dados da ANBIMA, é uma ferramenta indispensável para profissionais de Relações com Investidores. Ele não apenas oferece uma visão abrangente do mercado, mas também possibilita uma análise estratégica que fortalece a comunicação e os relacionamentos com investidores institucionais.

Ao entender as prioridades e tendências do setor, os profissionais de RI podem ajustar suas estratégias para atrair gestoras e investidores, consolidando sua empresa como uma oportunidade atrativa no mercado. À medida que o ambiente regulatório e competitivo evolui, rankings como esse continuarão sendo fundamentais para decisões informadas e para a construção de uma narrativa sólida e alinhada às demandas do mercado financeiro.

A MZ, como líder em soluções para empoderar o profissional de relações com investidores, reforça seu compromisso em ajudar as companhias em se comunicar cada vez mais e melhor com o mercado. Esperamos ter ajudado com essas informações sobre o Ranking de Gestoras fornecido pela ANBIMA e estamos por aqui, sempre à disposição!

Equipe Comunicação Externa & Pesquisa MZ

Sobre a MZ

A MZ (www.mzgroup.com.br) é o maior player global independente e o líder em soluções de relações com investidores (RI).

A Companhia, fundada em 1999, ultrapassou a marca de 2.000 websites publicados, servindo atualmente mais de 800 empresas e gestoras de investimento em 12 bolsas de valores.

Com o propósito de empoderar estratégias de RI, a MZ entrega tecnologias inovadoras e atendimento excepcional aos clientes, assegurando parcerias de longo prazo.