Fato Relevante | Status DD Fasternet

FATO RELEVANTE

DESKTOP S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e na Resolução CVM nº 44/2021, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, em continuação ao fato relevante de 26 de agosto de 2022, que concluiu de forma satisfatória o processo de diligência da Cilnet Comunicação e Informática Ltda. (“Fasternet”), no âmbito do processo de aquisição de 70% de seu capital social pela Desktop Internet Ltda. (“Transação”), pelo que, tendo se verificado as principais condições suspensivas da Transação, a Companhia espera que o seu fechamento ocorra nas próximas semanas.

Diante da conclusão da diligência, o valor estimado da Fasternet (Enterprise Value) para fins da Transação é de R$ 324.837.000,00 (trezentos e vinte e quatro milhões e oitocentos e trinta e sete mil reais).

A Fasternet presta serviços de internet de banda larga com tecnologia de fibra óptica no interior do Estado de São Paulo nos municípios de Tatuí, Cerquilho, Boituva, Amparo, Rio Claro, Itu e mais de 30 outros municípios da região, e está em linha para fechar o ano de 2022 com uma Receita Líquida de, aproximadamente, R$ 116.000.000,00 (cento e dezesseis milhões de reais) e um EBITDA de, aproximadamente, R$ 58.500.000,00 (cinquenta e oito milhões e quinhentos mil reais). Com isso, a avaliação da Fasternet objeto da Transação corresponderá a, aproximadamente, 5,55x (cinco vírgula cinquenta e cinco vezes) o EBITDA de 2022.

A Companhia informa que manterá seus acionistas e o mercado informados sobre a consumação da operação, nos termos da legislação aplicável.

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DESKTOP S.A.

Bruno Silva Carvalho de Souza Leão

Diretor Financeiro, de M&A e Relações com Investidores